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在医疗健康行业处在黄金十年的良好背景下,“全产业链投资”是一个上佳的策略.
今年以来,A股市场不断震荡下行,令投资者难以把握较好的投资机会.尽管当下市场依然不景气,但是笔者在众多的板块中,比较看好医疗健康板块.
笔者为何看好这一板块呢?因为中国医疗健康行业处在黄金十年.一是中国医疗健康支出远低于发达国家.目前,中国健康支出占GDP的5%,而发达国家美国、法国、德国、日本分别占到17%、11%、11%、10%；中国人均健康支出为274美元,而上述发达国家分别为3467美元、4968美元、4996美元、4656美元,市场发展空间巨大.二是人口老龄化加速扩大养老保健的市场.2010年至2050年将是我国人口老龄化高速增长期,截至2014年底,全国60岁以上的老年人口已超过1.38亿,占总人口的14.9%,预计到2050年将达到超过4.8亿,超过总人口的30%,中国成为超老年型国家,预计中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左右.三是政策利好支持.新医改主要政策出台之后,政府在医药卫生事业上的投入比重逐步增加,将成为释放医疗需求的催化剂,政府重视医疗健康行业的创新和知识产权保护带动了行业发展.四是城镇化促进医疗服务需求大规模的增长.目前我国正经历快速的城镇化进程,我国城市人口占比从1990年的26.2%增长到2015年的53.73%,预计2020年将达到60%,城镇化进程伴随着人们收入水平的提高、就医环境的改善和就医意愿的提升,农业转移人口的医疗服务需求有望呈现大规模的增长.受益于健康支出增长、人口老龄化、政策支持和城镇化等因素,未来十年医疗健康行业将保持稳定、快速的增长.
在医疗健康行业处在黄金十年的良好背景下,“全产业链投资”是一个上佳的策略.全产业链投资的优势有：1、有利于形成规模经济效应.“全产业链”是由多个相互联系的产业链条组合而多个节点的企业提供配套服务,更可能获得可预期的产量规模,从而能够有效发挥规模经济效益.2、有助于发挥范围经济优势.“全产业链”的形成过程要经历一个由点到链,由链再到网的产业扩散过程,在这一过程中,每一阶段的产业之间都具有高度的要素共享,能够实现产品成本的降低.3、有利于发挥战略协同效应.只有能够与现在产业形成战略协同的领域才是产业扩张的优先方向,实现“1+1>2”；4、有利于形成产业品牌优势.“全产业链”的特征之一是企业对原材料和渠道拥有很强的控制能力,在这一背景下,企业产品的质量和安全可靠水平比一般的企业能得到更好的保障.5、有利于增强产业抗风险能力.比如,乐普医疗公司形成集器械、药品、服务、移动医疗四位一体的全产业链平台,打造了网络医院,移动医疗,形成了200个药店诊所,2家区域级心血管专科医院和北京心血管网络医院云计算中心.在行业出现低谷时,其他公司出现业绩大幅下滑甚至亏损的情况下,乐普医疗受到的影响较小.
在A股中,是否有符合“全产业链”投资策略的个股呢?当然有,笔者认为可以关注信邦制药（002390）.理由如下：1、形成了医疗服务、医药商业和医药工业的全产业链布局.信邦制药上市以来主营业务以中成药生产和销售为主.2014年3月并购科开医药,将业务延伸到医疗服务和商业流通.2、公司拥有优势的医疗资源.贵州医科大学附属医院拥有贵州省内最优质的医疗资源,而信邦制药下属白云医院、乌当医院同贵医附院的医生团队实现无缝对接,同时具备向公司下属二级医院输入人才技术的能力.信邦医药下属贵州省肿瘤医院医生团队在贵州省居于绝对领先地位.3、信邦制药正在构建分级诊疗网络.公司拥有的贵州省肿瘤医院属于三甲医院,白云医院、贵州医科大学目前是*医院,完全具备发展成为三甲医院的能力；已运营及建设二甲及二级医际包括安顺医院、黔东南众康医院、仁怀新朝阳医院、六枝博大医院、道真县中医院,规划2家医院贵医附院精神病医院、务川昇辉医院.未来这样的下级成熟支点逐渐增多,能够同白云医院、省肿瘤以及乌当医院形成良好的协同效应.4、震荡市要低买高卖,该股前期跌幅巨大.当前A股处在震荡市,这个格局短期难以改变.而该股股价大跌.从2015年6月的26.65元,一度下跌到8.76元,下跌幅度67.13%,目前股价为9.31元,下跌幅度65.07%,跌幅依然巨大.5、众多机构、高管参与定增,股价与定增价格相差无几.2015年4月29日,该股公布定增预案.本次交易中,配套融资资金不超过19.2 亿,发行价格8.35 元/股,配套融资发行股份不超过2.30亿 股.发行对象包括金域投资、新晖投资、嘉兴海东清、丰信投资、汇融金控、天健志远、吉昊投资、乾纬投资、添煜资产、鹏源资本.此外,公司总经理安怀略通过控股的金域投资认购5.10亿元,中肽生化总经理徐琪控股的嘉兴海东清认购4.63亿元,信邦制药全体高管通过丰信投资认购1.77亿元.当前股价仅比发行价格高11%.6、股价低估.目前公司所处的医疗服务行业的领先企业,爱尔眼科、通策医疗、迪安诊断估值水平基本处60X2016PE 左右.考虑到信邦制药在贵州省内拥有领先的医疗资源,已经形成具备“全产业链”布局的强大平台,同时拥有完善的医药商业网络,具备优于行业的自我壁垒强化能力,能够在未来长期保持中高速的成长（收入年平均增长30%以上）,综合考虑,给予65X2016PE,对应股价14元,当前股价为9.31,上涨空间50.38%.
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