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主题:翻番论文写作 时间:2024-01-19

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压缩稀缺金属钴占比有利于正极材料的成本控制,高镍路线将是动力电池行业的选择,这一路线对技术、设备都提出了更高要求,也将加速中小型电池生产企业的淘汰

“2017年上游原材料的涨价让电池生产商都感受到了压力.”深圳市比克电池有限公司企管中心副总裁李凤梅告诉《财经》记者.钴是涨幅最大的上游金属,截至2017年12月底,伦敦金属交易所(London Metal Exchange,下称LME)钴价格涨到了75205美元/吨,较年初价格涨幅超130%.LME是全球最大的基本金属及其他金属的期货、期权市场.

目前,新能源乘用车电池的主流技术路线为三元电池,即以镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂为正极材料的锂电池,其前驱体材料以镍、钴、锰或镍、钴、铝为原料,钴作为稳定剂在其中不可或缺.

而截至2017年11月底,全球新能源车历史总上牌量达到330万辆.2018年全球新能源车预计上牌量将达到170万-200万辆,历史总上牌量将突破500万辆.终端需求的快速增长,让曾经在3C时代供应过剩的钴也变得供不应求.

英国分析机构CRU预测,钴的库存量将由2015年的4.65个月下降至2018年的2.58个月.

国内知名电池企业资深人士告诉《财经》记者,为了追求更高能量密度,摆脱钴价上扬带来的成本压力,在三元电池原材料配比中,提高镍的比例已经成为行业共识.据韩国SNE research预测,全球动力电池产值在2020年将达到317亿美元,2025年进一步达到979亿美元.作为一个千亿美元级的巨大市场,钴价上扬助推了千亿电池市场的技术变革.

同时,高镍路线对技术、设备都提出了更高的要求,这也将加速中小型电池生产企业的淘汰.

一年上涨130%,中国对外依存度超80%

随着全球新能源汽车的高速发展,钴再度成为了稀缺品.据英国金属导报(Metal Bulletin,简称MB)数据,截至2018年初,全球现货钴价已涨至81548美元/吨,较2017年初33280美元/吨上涨145%.LME期货钴价也涨到了75205美元/吨,涨幅达131.52%.

全球现货钴市场一直缺乏成熟的作价体系,虽然LME于2010年推出了钴金属的期货合约,但一直到2017年以前该合约交投并不活跃,因此钴的买卖长期都以MB每周两次的报价作为成交依据.

钴价涨幅如此之大,与供需面和人为炒作都有关系.

钴在地球上分布广泛,主要与铜、镍伴生,独立钴资源仅17%.但钴在尾矿中含量很低,主要以类质同像或包裹体形式赋存在自然界中.钴的全球储量并不多,中国尤为稀缺.根据智研资讯测算,2016年中国生产精炼钴(指经过冶炼提纯出来的钴)4.5万吨,但自产钴矿含金属量仅0.77万吨,钴资源对外依存度超过80%.

根据美国地质调查局(USGS)统计,2016年钴全球储量为700万金属吨(金属吨指各类矿产资源中所含有的某种特定金属的质量),其中刚果(金)储量达340万金属吨,占总储量的48.6%.储量第二多的为澳大利亚,约有100万金属吨的钴.而中国钴储量仅有8万金属吨.

在电池原料金属中,钴的全球储量不及锂的二分之一、不到镍9%.据国内行业资讯机构和发布中心安泰科数据,2016年全球精炼钴(指经过冶炼提纯出来的钴)产能为14.73万金属吨,产量为10.9528万金属吨.而全球2016年钴消费量为10.4231万金属吨,其中用于电池的量为5.8331万金属吨,剩5297金属吨.与2015年剩5092金属吨相持平.

人为因素也助推了本轮疯涨.

钴是稀缺金属,其产能一直比较集中.以钴储量最多的刚果(金)来看,在产矿山有10座.其中瑞士嘉能可公司(00805.HK)掌握了5座矿山,洛阳钼业(603993.SH)、哈萨克斯坦欧亚天然资源公司、阿联酋Shalina Resources公司、中国五矿集团和金川集团公司(02362.HK)各控股1座矿山.

嘉能可公司控制钴资源量约占刚果(金)在产矿山钴资源量的67%.事实上,嘉能可供应着全球30%的钴资源,手抓矿约供应20%,其余十几家贸易商供应50%.

产能集中,导致拥有绝对数量的大公司具有垄断价格的能力.作为全球最大的钴资源供应商,嘉能可方面一直控制着产能,例如停产了刚果(金)的Katanga铜钴矿.

除此之外,手抓矿事件的持续发酵致使钴产量减少.2016年,有国际组织宣称刚果(金)境内的钴业开采中存在大量手抓矿工人,甚至还有童工,此举侵犯人权.此后,嘉能可、自由港等公司表态,不与手工采矿者做交易.2017年11月,LME就供应源头涉嫌动用童工展开调查.在国际舆论压力下,终端的应用企业倒逼中游冶炼企业明确原料来源,不采用手抓矿.此举进一步减少钴的产量.

李凤梅表示,钴的价格就是靠缺货预期而炒上去的.虽然业内都在说钴产量可能存在缺口,然而下游电池企业并没有哪家因为没有钴而停产,想买就能买到.

2018年钴价有望突破60万/吨

目前钴的供需尚属紧平衡,但随着新能源汽车销量增加,钴的供应短期内或出现缺口.

2017年全球新能源乘用车的銷量仍将继续保持较高增速,达到115万辆,新能源乘用车占比有望提升至1%.

以单车钴用量10公斤来测算,2017年全球新能源乘用车销量如能达到115万辆,钴用量要达到1.15万吨.东兴证券预测2018年全球新能源车销量为150万辆,钴用量达1.5万吨.

新能源汽车快速发展,2017年钴产量却没有相应地提高.2017年前三季度全球主要钴生产商整体产量下滑6%左右.嘉能可2017年前三季度产量为1.98万金属吨,同比下滑5.7%;洛阳钼业Tenke矿、Sherritt和淡水河谷2017年前三季度产量分别下降8.9%、3.9%和0.9%.

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