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经历了2017年价值股爆发的一年后,这一投资理念似乎还在延续.在全球经济不确定日益增强的背景下,资金流向更具确定性的投资标的,是天性使然.
美股一片繁荣的衬托下,A股显得更为惨淡,上证指数击穿3000点,创两年来的新低,个股闪崩,爆仓风险频现,上市公司不断踩雷,不少股民的钱袋子更加干瘪.
不过在一片惨淡中,总有一抹亮色.经过《英才》记者的查阅和分析,今年至6月25日,除去2018年上市的次新股及因借壳重组（亚夏汽车）大幅上涨的公司外,共计有48家个股涨幅超过40%.
其中不乏已经连续几年上涨的大牛股,亦有因业绩爆发而加速上涨的新牛股.通过分析这些个股,挖掘他们的共同特征,期望能对投资者有所帮助.
化工板块异军突起
由于滞后于经济复苏的周期,化工板块的业绩修复往往要延后一两年,但这个行业的爆发性却非常强.
在涨幅榜排名中,前两名均为化工企业,榜单有4家化工企业,且涨幅基本都超过了100%.
鉴于其2017年12月4日至今年6月3日处于停牌期间,大牛股万华化学（600309.SH）未列入榜单.但其自2016年低点启动,至今股价已经翻了4倍有余.而且,6月4日复牌后连续两天涨停.足见投资者对其未来发展的认可.
与上一轮的钢铁股、煤炭股相似,化工板块延续着估值修复的逻辑.以涨幅榜第一名的建新股份（300107.SZ）为例,公司产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列,公司有两种产品市场占有率为全球第一.
随着宏观经济企稳,下游需求的回暖,公司业绩呈现爆发式增长,在2017年营业收入增长61.80%,归母净利润增长282.70%的背景下,今年一季度公司净利润达到1.14亿元,同比大增2233.25%.
另外,受益于草甘膦涨价影响,业内企业收益颇丰.如新安股份一季度归母绩净利润2.59亿元,同比增长了315.5%,股价涨幅接近翻倍.
生物医药 估值重塑
疫苗事件后,医药股也将开始重新估值.两极分化将更加明显,虽然短期板块指数下挫,但将2018年称之为医药股的大年一定不为过.上半年涨幅排行榜中,医药健康股数量接近一半,足可见大健康概念的火爆.
在恒瑞医药、片仔癀等大牛股的带动下,中医药老字号股票纷纷大涨.
随着药明康德的上市,生物制药、医疗器械、创新药涨势如虹,在细分领域拥有绝对市场占有率的企业备受青睐.
譬如涨幅位居前列的正海生物（300653.SZ）,公司是一家从事生物再生材料的企业,主要产品包括口腔修复膜、生物膜等软组织修复以及骨修复材料等硬组织修复材料,公司产品销售毛利率高达92.70%,属于国内再生医学领域领先企业,今年也是翻倍上涨.
不过生物医药板块目前的估值普遍较高,片仔癀动态市盈率超过50倍,恒瑞医药70多倍,爱尔眼科更是达到了90倍,显然部分医药股的风险正在积聚.
不过亦有分析认为,应该用增长速度来给上市公司估值,而非囿于股价与每股盈余的比例.以爱尔眼科为例,公司自2014年起保持了每年30%以上的净利润增长速度,如此优质的表现在整个A股市场屈指可数.给予更高的估值也在情理之中.
更何况,在指数连连重挫的大环境下,医药股的避险属性也更加被投资者重视.
食品饮料 最具确定性
民以食为天,食品饮料应该是资本市场中业绩最具确定性的行当.具备品牌影响力的企业则占有更多的市场份额,在消费升级的背景下,这些企业的盈利能力进一步加强.
顺鑫农业、涪陵榨菜、今世缘、安井食品、桃李面包、海天味业六家企业在2018年涨幅超过40%,其中不乏两年持续上涨者.
与高科技、互联网企业相比,食品加工企业产品线普遍较为单一,缺乏市场炒作的时髦概念,但并不意味着这些企业盈利能力孱弱.
以耳熟能详的涪陵榨菜为例,公司主导产品为乌江牌系列榨菜,为中国最大的榨菜加工企业,产品全国市场占有率第一.
公司前两年净利润增长均超过60%,今年一季度实现营收5.07亿元,同比增长47.72%,净利润1.15亿元,同比增长80.33%.更令投资者惊喜的是,榨菜销售毛利率居然高达51.18%,秒杀一众高科技企业,而且公司负债率仅为19.85%.这也就不难解释,涪陵榨菜股价能在2016年3月至今上涨超过340%.
看似平凡的酱油,也孕育着一个颇为赚钱的产业.2017年海天味业营收145.84亿元,归母净利润35.31亿元,利润规模是行业第二名的3倍多.在保持了年均超过20%净利润增速的同时,其毛利率达到了46.85%,其中贡献六成以上营收的酱油业务毛利率为49.53%.
公司股价自2017年开始至今涨幅超过170%,可见食品饮料产业不仅能赚钱,而且堪称最为抗周期的板块.
护城河效应
创新不一定赚钱,但垄断一定赚钱.
在这份涨幅榜单中,不乏上述细分领域的头部企业.
受益于免税消费的盛行,中国国旅股价大幅.子公司中免公司是我国免税行业的龙头企业,免税品销售市场份额始终排名第一,占全国免税店数量的2/3.
2017年公司免税商品销售148.61亿元,占公司总营收比例为53.27%,但却实现了69.95亿的利润,占公司利润比例高达83.47%,毛利率为45.72%.而反观公司的出境游业务毛利率仅有可怜的5.02%.
与此同时,中国国旅在2017、2018年先后入股日上中国和日上上海51%的股权.可以预见在免税消费提升的背景下,拥有稀缺免税店的牌照资质以及强大的市场优势,持续实现盈利增长值得期待.
另一个案例是蓝帆医疗,这家公司的业务为健康防护系列产品,核心产品PVC手套占全球市场份额22%,产能和市场占有率均为全球第一.
公司是国内健康防护手套行业第一家上市企业,“防护”+“医疗”的概念,也让其在整个A股市场属于稀缺标的.
随着宠物经济消费时代来临,这个新兴行业中也诞生了不少优质企业,佩蒂股份主营宠物食品,宠物咬胶市场占有率为国内第一.其净利润保持了每年超过30%的增速,今年一季度實现净利润0.30亿元,同比增长120.11%,股价表现也十分抢眼.
由此可见,随着整个市场更加重视价值投资,投资者更应该分析公司内在的核心竞争力.拥有强大的市场占有率,以及护城河效应的企业更具备成为下一个白马股的潜力.
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