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以“新时代、新经济、新财富”为主题的首届理财师职业发展论坛4月15日在北京召开,众多金融业知名人士受邀出席,并從中国宏观经济形势对财富管理行业的影响、理财师职业生态现状、新时*财师的成长与突破等角度深度进行解读,为理财师行业发展献策新思路、新方法.
*财经大学应用金融系主任、教授韩复龄从宏观经济政策角度发表了《中国宏观经济形势与财富管理新趋势》主题演讲,结合中国经济发展的现状解读了国家相关政策可能带来的影响,以及政策之下蕴藏的机遇和潜在风险,同时指出当下中国经济需要的不仅仅是速度,更重要的是高质量的发展,这也是党的十九大明确的新经济增长方式.他还提出,金融服务业将向智能化方向演进,依托大数据,对客户偏好、财务状况等进行分析,围绕客户生命周期提供精细化管理、投资策略建议、投后跟踪等一系列服务.因此,在新时代,理财师要抓住新机遇,拓展新市场.
中国理财师职业生态发展联合论坛秘书长南小鹏带来了《理财师职业生态现状及未来发展方向》主题演讲.演讲开场,他提出了“理财师的核心竞争力是什么”这一问题,接下来结合年度调研数据,剖析了理财师职业早期发展阶段的特征.最终指出,在多重问题下,理财师行业的发展前景是广阔的,特别是当前银行、证券等各大金融机构都参与到财富管理行业中来,多元化的产品增加了理财师服务客户的能力.他指出,理财师是一个积极向上的行业,70%以上的理财师都在自辟学习新阵地,希望通过线上或线下的学习实现自我成长,尤其需要金融产品分析判断、理财相关法律税务、家庭财务规划构架及客户营销服务能力等模块的专业知识.而强大的学习力将是理财师职业蓬勃发展的基础,理财师需要更多地考虑客户需求,向更加全面的理财管理能力提升,以应对职业发展所面临的瓶颈和机遇.
凌翔教育副总裁、资深财富管理专家张国栋以《新时代下理财师的成长与突破》为主题进行演讲,还原了新时代下理财师的职业轨迹.他表示,随着国家经济由粗放型到集约细致化的转型,金融企业也要随之转型,理财师将由过去的推销金融产品或简单的投融资为主,转变为以客户需求为主.但在发展道路上,还有不少困境亟待突破,比如理财师职业缺乏有效的监管与评测,公平的市场环境尚在营造中,理财师个人专业技能和素养还需提升.此外,市场缺乏懂理财的客户,大众财商教育工作道阻且长,行业迫切呼唤相应的“学习+工具+社交”平台,以掌握全面应用技能.演讲最后,张国栋表示：“凌翔教育已经启动了相关项目,希望在不久的将来,整个理财师行业都能享受大数据带给我们的帮助.”
论坛最后,由凌翔教育打造的“我是理财师”3.0新版上线仪式顺势启动,这是一个为理财师提供专业交流和学习的平台,将为金融理财人士日后的发展方向提供更有力的指导和支持.
结论：适合不知如何写理财师方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于理财师报考条件论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
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